全球CMOS图像传感器厂商最新排名:黑马杀出

时间:2019-06-21 04:30       来源: 体育网

  近期,台湾地区的Yuanta Research发布报告,介绍了其对CMOS图像传感器(CIS)市场的看法,以及到2022年的前景预期。

  从该研究报告可以看出,2018年全球CMOS图像传感器的市场规模为137亿美元,其中,索尼的市场占有率为49.9%,排在行业第一,而且地位得到了进一步的巩固;三星排名第二,市占率为19.6%,豪威科技排名第三,市占率达到10.3%,而有些出人意料的是,SK海力士排在了第四位,安森美排在第五位。如下图所示。

  从全球CMOS图像传感器市场增长情况来看,发展形势喜人。从下图可以看出,从2014年到2018年,市场一直处于稳定的增长态势,因此,Yuanta预测到2022年,这种增长态势会持续下去。

  图:全球CMOS图像传感器市场增长喜人,资料来源:Yuanta Research。

  然而,Yuanta的统计与Yole Developpement的数据是有出入的。Yole的统计数据显示,2016年的CMOS图像传感器市场为116亿美元,2017年为139亿美元。而Yuanta在这两个年份分别为105亿美元和125亿美元。

  来自Yole的数据显示,前些年,CMOS图像传感器市场主要受智能手机和改进型相机的需求推动。然而,近两年智能手机市场疲软,IC Insights的统计显示,随着智能手机市场的成熟,2016年CMOS图像传感器的销售增长放缓至6%。

  Yole认为,CMOS图像传感器在自动驾驶汽车、工业和机器视觉领域的应用将迎来快速发展,具有光明的未来。Yole预测,到2023年,其市场规模将超过230亿美元,从2017年到2023年的复合年增长率为9.4%。

  图:CMOS图像传感器年度市场收入(单位:十亿美元)。资料来源:Yole Developpement

  2017年,智能手机应用占CMOS图像传感器销售额的62%,达 77.5 亿美元,但市场份额预计将在2022年降至45%。而在未来几年,汽车、安防监控、医疗、玩具/电玩与工业等将成为带动 CMOS 传感器高速发展的主要动力。汽车CMOS图像传感器预计将在2017~2022年期间在主要终端应用中快速增长,复合年增长率(CAGR)为38.4%,达到2022年(28亿美元)CMOS图像传感器总销售额的约15%。

  来源:申万宏源研究

  传统三强

  图像传感器主要分为 CCD 图像传感器和 CMOS 图像传感器两大类。CMOS 图像传感器近年来增长迅速,已接近全面替代CCD传感器。在这样的背景下,行业主要参与者都在加大CMOS 图像传感器的投入力度,行业传统三强不断巩固着市场地位,而后起之秀也让业界眼前一亮。

  在各应用领域的主流产品中,绝大部分采用了三巨头的CMOS传感器。市场热门的手机都是采用索尼、三星与豪威科技(Omnivision,简称OV)的产品,这三家把持着大部分消费类电子领域CMOS传感器的市场份额。而在汽车和安防等行业应用领域,一般都是选用安森美,OV与索尼三家的产品。

  行业龙头索尼在2016年占据了42%的市场份额,产品涵盖各个消费类电子到各类行业应用(如汽车、安防、工业等),且主攻高端市场,技术实力最强;其次是三星,主攻消费类电子市场,多是自产自销,在技术上紧追索尼,已经可以提供与索尼同级别的CMOS传感器,但三星的产品在行业应用较少;第三位豪威科技,在行业应用上有多年积累,尤其是在车载 CMOS传感器应用领域,市占率高于索尼。

  索尼

  经过多年积累,索尼在技术上领跑业界,产品性能优异,新技术迭代迅速,其他对手短时间内难以撼动其领先地位。

  在消费类电子领域,索尼最具代表性的技术是堆栈式传感器技术,堆栈式传感器一经推出就受到了移动设备厂商的追捧,索尼也在此基础上进一步研发了带 DRAM 的三层堆栈式传感器。

  在行业应用上,索尼有STARVIS和Pregius 两个主打技术。其中,STARVIS主要用于安防领域,是将背照式 CMOS 的感光度进一步进行增强的技术,不仅增强了可见光的感光度,还提高了监控摄像机利用频度较高的近红外光等宽波长范围的光的利用效率。而Pregius 是索尼对自家全域快门技术(Global shutter)的称呼,其原理是在像素下部增加存储单元,在曝光时,所有像素同时曝光并将信息保存到对应的存储单元之中,以避免果冻效应,该技术主要用于工业机器视觉领域。

  三星

  三星的消费类CMOS传感器一直紧追索尼,并正在逐步缩小技术差距。2013 年,三星推出了ISOCELL技术,这使其CMOS传感器性能有了质的提升。

  在行业应用领域,三星相对落后。在车载应用方面,其份额几乎为0,在安防等行业应用领域,三星基本处于自产自销的状态。

  豪威科技