中美纠纷下腾飞的东南亚半导体

时间:2019-06-21 04:30       来源: 体育网

  据路透社报道,美国总统特朗普表示,他对中国商品加征的关税将导致公司从中国转移到越南和亚洲其他国家进行生产。

  如果按照特朗普所编写的剧本发展,有些生产企业将迁出中国,那么,又能有哪些东南亚国家可能成为下一个生产重镇?(本文只针对半导体行业进行论述)

  越南

  2013年,越南半导体技术产业受到了越南政府的关注,并在当时被列入国家九个重点产品目录。当年,越南为了实现年均营业额达20亿美元的目标,除了政府的支持以外,越南相关企业和院校也相应的加强了技术发展人才的培训,增加集成电路工厂,注重将半导体技术行业与国家发展战略结合起来。

  Technavio的市场研究报告指出,电子产品的需求不断增长,成为越南半导体市场的主要增长动力之一,直至2021年。消费者对移动设备和家用设备等电子产品的品味和偏好不断增加,这增加了对半导体的需求。此外,视频点播系统的日益普及以及消费者对需要复杂半导体的电子移动设备中的大型显示器的偏好也增加了对半导体的需求。根据Technavio的行业研究分析师的预测,到2021年,这个市场将以超过20%的复合年增长率增长。

  除此之外,由于数据中心市场的推动,也进一步促进了越南半导体产业的发展。据悉,越南政府已将ICT(Information and Communication Technology) 确定为促进该国发展的关键部分之一,并计划到2020年使其成为一个先进的ICT国家。为实现这一目标,越南政府在2010 - 2020年期间拨款85亿美元用于发展信息通信技术。

  目前包括英特尔、三星以及捷普(Jabil)均已在胡志明市当地的西贡高科技园区经营多年。现在有很多外资企业选择在胡志明市周遭的省分:同奈(Dong Nai)、平阳(Binh Duong)或西宁(Tay Ninh)省、河内等地投资设厂。

  据美国管理会计师协会(亚洲)估算,2010年,中国的制造业工资不过每小时2美元,而到了2016年已上涨至3.9美元。相比之下,越南的制造业工资仍然在每小时1美元左右,其廉价劳动力的优势更为凸显。也因此,越南也被视为中国的替代品。

  马来西亚

  马来西亚是亚洲最重要的半导体出口市场之一,仅次于中国,日本,韩国,新加坡和台湾。

  集成器件制造商(IDM)和专用代工厂是马来西亚最主要的两种半导体公司。IDM主要设计,制造和销售自己的半导体,如英特尔或三星。当地的专用铸造厂或晶圆厂很像“雇用工厂”,可根据客户的规格制造半导体。第三类公司则是无晶圆厂公司,它们设计半导体并将制造业外包给其他具有备用制造能力的代工厂或IDM。

  同时,马来西亚也是世界第7大电子产品出口地,亦是全球封装测试的主要中心之一。据了解,东南亚在全球封装测试市场的占有率为27%,单单大马就贡献了其中13%。大马投行分析员曾表示,从2018到2022年,本地电子领域的每年平均营收成长率料达9.6%。“无论是电子代工(EMS)、外包封装测试(OSAT)或是电子产品的研发与设计,大马业者已成功巩固他们在全球供应链中的位置。”

  目前,马来西亚有超过50家半导体公司,其中大多数是跨国公司(MNCs),包括AMD,飞思卡尔半导体,ASE,英飞凌,意法半导体,英特尔,飞兆半导体,瑞萨,X-FAB和德州仪器等。其中,以英飞凌为例,英飞凌自1973年开始在马来西亚通过其位于西门子半导体集团的马六甲工厂开始运营。英飞凌随后从西门子股份公司剥离出来。马来西亚是美国和欧洲以外唯一一家在英飞凌进行全面集成制造,包括前端和后端业务,包括晶圆制造,半导体芯片组装和测试的地方。除了国际厂商以外,马来西亚本地的半导体公司还包括Unisem和Inari。

  由此可见,经过多年的发展,马来西亚在半导体产业方面已经积累了一定的技术和规模。国际企业在该国的发展,也使得马来西亚拥有了相对完善的产业链来发展半导体。加之,马来西亚拥有足够的人力和成本优势,也使得其可能成为下一个东南亚半导体产业重地。

  泰国

  泰国电子信息产业发端于20世纪60年代,当时只有一些小型的电器和电子装备厂。70年代期间,随着发达国家劳动密集型产业的转移,泰国电子信息产业逐步发展起来。80年代后期,随着东亚新兴工业化经济体产业转移的推进,泰国电子信息产业进入了高速发展期,成为泰国重要制造部门。目前,电子信息产业在泰国经济中发挥着举足轻重的作用,电子信息产品已成为泰国第一大出口创汇产品。